Air France-KLM przejmuje udziały w SAS

Grupa Air France-KLM ogłosiła, że pomyślnie zakończyła nabycie 19,9% mniejszościowego udziału w kapitale zakładowym SAS AB. Operacja ta została przeprowadzona po uzyskaniu zgody regulacyjnej w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Równolegle z transakcją finansową i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Air France-KLM i SAS podpisały dalekosiężne umowy interline i codeshare, które mają na celu integrację sieci połączeń i hubów wspomnianych przewoźników. Umowy te, obejmujące ponadto wzajemne korzyści z programów lojalnościowych, weszły w życie 1 września 2024 r. Tego samego dnia SAS przystąpił do sojuszu SkyTeam, którego członkiem i założycielem są linie Air France-KLM.

– Cieszymy się ze sfinalizowania tej strategicznej transakcji. Dzięki umowie z SAS, Grupa Grupy Air France-KLM zwiększy swoją obecność na rynkach skandynawskich. Klienci SAS, Air France i KLM zyskają szerszy wybór tras i kierunków, ponieważ teraz współużytkujemy wiele z naszych lotów, jako codeshare. Zaś sojusz Skyteam powitał nowego członka o strategicznym znaczeniu – powiedział Benjamin Smith, Dyrektor Generalny Grupy Air France-KLM.
 
Grupa Air France-KLM dokonała transakcji w ramach konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi również fundusz hedgingowy Castlelake, menedżer inwestycyjny Lind Invest oraz państwo duńskie. Członkowie Konsorcjum obecnie efektywnie posiadają łączny udział w wysokości 86,4% w kapitale zakładowym zreorganizowanej spółki SAS AB (z wyłączeniem odzysku przez państwo duńskie w jego roli jako wierzyciela SAS i zgodnie z planami restrukturyzacyjnymi SAS). Inwestycja o łącznej wartości 1,2 miliarda dolarów, została podzielona na subskrypcję akcji zwykłych o wartości 475 milionów dolarów oraz zakup zabezpieczonych obligacji zamiennych o wartości 725,0 miliona USD. Sama Grupa Air France-KLM zainwestowała w SAS AB łącznie 144,5 miliona dolarów zapisując się na akcje zwykłe o wartości 109,5 mln USD oraz kupując zabezpieczone obligacje zamienne o wartości 35 mln USD.

Pomiędzy członkami Konsorcjum uzgodniono szczególne postanowienia, na mocy których udział Grupy Air France-KLM może zostać zwiększony, tak że może ona stać się akcjonariuszem większościowym po upływie co najmniej dwóch lat, pod warunkiem spełnienia m.in. określonych warunków regulacyjnych i wyników finansowych.

Inwestycja Air France-KLM w linię SAS jest elementem planu strategicznego Grupy, która została uwzględniona w trajektorii finansowej na rok 2024 i nie ma wpływu na jej średnioterminowe perspektywy.